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                                                                  爱赢娱乐国际_2014年中科招商投资打点团体股份有限公司公司债券召募声名书择要

                                                                  作者:爱赢娱乐国际  发布时间:2018-08-09 11:36  点击:8132

                                                                  刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐部分认真人担保本期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。

                                                                  三、主承销商声明

                                                                  主承销商凭证中国相干法令、礼貌的划定及行业老例,已对本期债券召募声名书及其择要的真实性、精确性、完备性举办了充实核查,推行了勤勉尽职的任务。

                                                                  四、投资提醒

                                                                  凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读本期债券召募声名书及其有关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何抉择,均不表白其对本期债券风险作出实质性判定。

                                                                  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管本期债券召募声名书对本期债券各项权力任务的约定。债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行认真。

                                                                  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为赞成本期债券债权署理协议、本期债券持有人集会会议法则、本期债券账户及资金禁锢协议中的布置。

                                                                  五、其他重大事项或风险提醒

                                                                  除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券召募声名书中列明的信息和对本期债券召募声名书作任何声名。

                                                                  投资人若对本期债券召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

                                                                  六、本期债券根基要素

                                                                  (一)债券名称:2014年中科招商投资打点团体股份有限公司公司债券(简称“14中科招商债01”和“14中科招商债02”)。

                                                                  (二)刊行总额:人民币5.8亿元。

                                                                  (三)债券限期:本期债券分为两个品种,品种一为6年期牢靠利率债券,第3年尾附刊行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权,刊行局限为2.9亿元;品种二为7年期牢靠利率债券,第4年尾附刊行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权,刊行局限为2.9亿元。

                                                                  (四)票面利率:本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱。

                                                                  1、品种一:在债券存续期内前3年的票面年利率据Shibor基准利率加上根基利差确定,Shibor基准利率为刊行通告日前5个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上发布的一年期Shibor(1Y)利率的算术均匀数,基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券品种一的最终根基利差和最终票面年利率将按照簿记建档功效确定,并报国度有关主管部分存案。

                                                                  品种一票面年利率在债券存续期内前3年牢靠稳固;在该品种存续限期的第3年尾,刊行人可选择上调票面利率,票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年牢靠稳固。

                                                                  2、品种二:在债券存续期内前4年的票面年利率据Shibor基准利率加上根基利差确定,Shibor基准利率为刊行通告日前5个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上发布的一年期Shibor(1Y)利率的算术均匀数,基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券品种二的最终根基利差和最终票面年利率将按照簿记建档功效确定,并报国度有关主管部分存案。

                                                                  品种二票面年利率在债券存续期内前4年牢靠稳固;在该品种存续限期的第4年尾,刊行人可选择上调票面利率,票面年利率为债券存续期前4年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年牢靠稳固。

                                                                  (五)还本付息方法:本期债券每年付息一次,到期一次还本。

                                                                  (六)承销方法:承销团余额包销。

                                                                  (七)刊行方法:本期债券以簿记建档、齐集配售的方法,通过承销团成员配置的刊行网点向中国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定的除外)果真刊行和通过上海证券买卖营业所果真刊行相团结的方法刊行。

                                                                  (八)刊行范畴及工具:(1)承销团成员配置的刊行网点果真刊行:在中央国债挂号结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外);(2)上海证券买卖营业所果真刊行:持有中国证券挂号公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外)。

                                                                  (九)名誉级别:经连系伙信评估有限公司综合评定,本期债券名誉级别为AA+,刊行人恒久主体名誉级别为AA-。

                                                                  (十)债券包管:本期债券由河北融投包管团体有限公司提供全额无前提不行取消连带责任担保包管。

                                                                  (十一)刊行限期:本期债券刊行限期为3个事变日,即自2014年12月23日起,至2014年12月25日止。

                                                                  释 义

                                                                  在本期债券召募声名书及其择要中,除非文中还有划定,下列词语具有如下寄义:

                                                                  刊行人/公司/本公司/中科招商

                                                                  指中科招商投资打点团体股份有限公司。

                                                                  中科招商有限

                                                                  指中科招商投资打点团体有限公司。

                                                                  本期债券

                                                                  指2014年中科招商投资打点团体股份有限公司公司债券。

                                                                  本次刊行

                                                                  指本期债券的刊行。

                                                                  召募声名书

                                                                  指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券而建造的《2014年中科招商投资打点团体股份有限公司公司债券召募声名书》。

                                                                  召募声名书择要

                                                                  指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券而建造的《2014年中科招商投资打点团体股份有限公司公司债券召募声名书择要》。

                                                                  法令意见书

                                                                  指《北京市中伦状师事宜所关于2014年中科招商投资打点团体股份有限公司公司债券刊行的法令意见书》。

                                                                  国度发改委

                                                                  指中华人民共和国国度成长和改良委员会。

                                                                  主承销商及簿记打点人/债权署理人/海通证券

                                                                  指海通证券股份有限公司。

                                                                  账户及资金禁锢人、禁锢人、禁锢银行

                                                                  指江苏银行股份有限公司北京分行。

                                                                  债券持有人

                                                                  指持有本期债券的机构投资者。

                                                                  连系伙信

                                                                  指连系伙信评估有限公司。

                                                                  承销团

                                                                  指主承销商为本次刊行组织的,由主承销商和分销商构成的承销团队。

                                                                  余额包销

                                                                  指承销团成员凭证承销团协议所划定的承销任务贩卖本期债券,并包袱响应的刊行风险,即在刊行限期竣事后将售后剩余债券所有自行购入的承销方法。

                                                                  《债权署理协议》

                                                                  指本期债券债权署理协议。

                                                                  《债券持有人集会会议法则》

                                                                  指本期债券持有人集会会议法则。

                                                                  《账户及资金禁锢协议》

                                                                  指本期债券账户及资金禁锢协议。

                                                                  中央国债挂号公司

                                                                  指中央国债挂号结算有限责任公司。

                                                                  簿记建档

                                                                  指企颐魅债券刊行人与簿记打点人协商确定本期债券的票面利率(价值)簿记建档区间后,申购人发出申购意向函,由簿记打点人记录申购人申购债券利率(价值)和数目意愿,按约定的订价和配售方法确定刊行利率(价值)并举办配售的举动。

                                                                  计息年度

                                                                  指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个天然日止。

                                                                  年度付息金钱

                                                                  指本期债券存续期内用于付出本期债券每个计息年度利钱的金钱。

                                                                  昔时债券存续余额

                                                                  指债权挂号日日终在中央国债挂号公司挂号的所有债券面值总和。

                                                                  T日

                                                                  指本期债券的付息日和/或兑付日。

                                                                  《公司法》

                                                                  指《中华人民共和国公司法》。

                                                                  《证券法》

                                                                  指《中华人民共和国证券法》。

                                                                  《打点条例》

                                                                  指《企颐魅债券打点条例》。

                                                                  《增强打点关照》

                                                                  指《国度成长改良委关于进一步改造和增强企颐魅债券打点事变的关照》(发改财金〔2004〕1134号)。

                                                                  发改财金〔2008〕7号文/《2008年关照》

                                                                  指《国度成长改良委关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》(发改财金〔2008〕7号)。

                                                                  《公司章程》

                                                                  指《中科招商投资打点团体股份有限公司章程》。

                                                                  事变日

                                                                  指北京市的贸易银行对公业务日(不包括法定节沐日或苏息日)。

                                                                  法定节沐日或苏息日

                                                                  指中华人民共和王法定节沐日或苏息日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地域法定节沐日和/或苏息日)。

                                                                  基点

                                                                  指每一基点指0.01%。

                                                                  指人民币元。

                                                                  天高云淡

                                                                  指深圳前海天高云淡投资企业(有限合资)。

                                                                  海纳百川

                                                                  指深圳前海海纳百川投资企业(有限合资)。

                                                                  中科天津股投

                                                                  指中科招商(天津)股权投资打点有限责任公司。

                                                                  广东中科创投

                                                                  指广东中科招商创业投资打点有限责任公司。

                                                                  江苏中科招商

                                                                  指江苏中科招商资产打点有限公司。

                                                                  中科天津科创

                                                                  指中科招商天津科技创新投资有限公司。

                                                                  韶山滋润

                                                                  指韶山滋润东方文化财富成长股份有限公司。

                                                                  深圳中科招商

                                                                  指深圳市中科招商股权投资打点有限公司。

                                                                  东方生长

                                                                  指北京市东方生长创业投资打点有限公司。

                                                                  中科汇通

                                                                  指中科汇通(山东)股权投资基金有限公司。

                                                                  中科北辰

                                                                  指天津中科北辰股权投资基金有限公司。

                                                                  彩虹精化

                                                                  指深圳市彩虹风雅化工股份有限公司。

                                                                  钢研高纳

                                                                  指北京钢研高纳科技股份有限公司。

                                                                  中青宝

                                                                  指深圳中青宝互动收集股份有限公司。

                                                                  沪电股份

                                                                  指沪上电子股份有限公司。

                                                                  香雪制药

                                                                  指广州市香雪制药股份有限公司。

                                                                  利亚德

                                                                  指利亚德光电股份有限公司。

                                                                  弘大爆破

                                                                  指广东弘大爆破股份有限公司。

                                                                  恒大高新

                                                                  指江西恒大高新技能股份有限公司。

                                                                  硕贝德

                                                                  指惠州硕贝德无线科技股份有限公司。

                                                                  中联重科

                                                                  指中联重科股份有限公司。

                                                                  展讯通讯

                                                                  指展讯通讯有限公司。

                                                                  澳特舒尔

                                                                  指北京澳特舒尔保健品开拓有限公司。


                                                                  第一条 债券刊行依据

                                                                  本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金〔2014〕2716号文件核准果真刊行。

                                                                  本期债券业经深圳市成长和改良委员会转报国度成长和改良委员会,并提议赞成本期债券果真刊行。

                                                                  本期债券业经中科招商投资打点团体股份有限公司董事会二○一三年第二次姑且集会会媾和股东会二○一三年第二次姑且集会会议决策通过。

                                                                  第二条 本期债券刊行的有关机构

                                                                  一、刊行人:中科招商投资打点团体股份有限公司

                                                                  住所:

                                                                  深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦13层D2-1区

                                                                  法定代表人:

                                                                  单祥双

                                                                  接洽人:

                                                                  刘畅

                                                                  接洽地点:

                                                                  北京市向阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座17层

                                                                  接洽电话:

                                                                  010-57652211

                                                                  传真:

                                                                  010-57652335

                                                                  邮政编码:

                                                                  100029


                                                                  二、承销团

                                                                  (一)主承销商:海通证券股份有限公司

                                                                  住所:

                                                                  上海市广东路689号

                                                                  法定代表人:

                                                                  王建国

                                                                  接洽人:

                                                                  伍敏、郭实、张海梅、方嘉、梅咏春

                                                                  接洽地点:

                                                                  北京市海淀区中关村南大街甲56号周遭大厦23层

                                                                  接洽电话:

                                                                  010-88027899、010-88027189

                                                                  传真:

                                                                  010-88027190

                                                                  邮政编码:

                                                                  100044


                                                                  (二)分销商

                                                                  1、国海证券股份有限公司

                                                                  住所:

                                                                  广西桂林市辅星路13号

                                                                  法定代表人:

                                                                  张雅锋

                                                                  接洽人:

                                                                  张璐

                                                                  接洽地点:

                                                                  北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室

                                                                  接洽电话:

                                                                  010-88576899-813

                                                                  传真:

                                                                  010-88576910

                                                                  邮政编码:

                                                                  100044


                                                                  2、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

                                                                  住所:

                                                                  上海市浦东新区世纪大道100号上海举世金融中心75楼75T30室

                                                                  法定代表人:

                                                                  王文学

                                                                  接洽人:

                                                                  耿琳、杨婕、王佳杰

                                                                  接洽地点:

                                                                  上海市浦东新区世纪大道100号上海举世金融中心75层

                                                                  接洽电话:

                                                                  021-20336000

                                                                  传真:

                                                                  021-20336046

                                                                  邮政编码:

                                                                  200120


                                                                  三、托管人:

                                                                  1、中央国债挂号结算有限责任公司

                                                                  住所:

                                                                  北京市西城区金融大街10号

                                                                  法定代表人:

                                                                  吕世蕴

                                                                  接洽人:

                                                                  李皓、毕远哲

                                                                  接洽地点:

                                                                  北京市西城区金融大街10号

                                                                  接洽电话:

                                                                  010-88170745、010-88170731

                                                                  传真:

                                                                  010-66061875

                                                                  邮政编码:

                                                                  100032


                                                                  2、中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

                                                                  住所:

                                                                  上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

                                                                  总司理:

                                                                  高斌

                                                                  接洽人:

                                                                  王博

                                                                  接洽地点:

                                                                  上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

                                                                  接洽电话:

                                                                  021-68870172

                                                                  传真:

                                                                  021-38874800

                                                                  邮政编码:

                                                                  200120


                                                                  四、买卖营业所刊行场合:上海证券买卖营业所

                                                                  住所:

                                                                  上海市浦东南路528号证券大厦

                                                                  总司理:

                                                                  黄红元

                                                                  接洽地点:

                                                                  上海市浦东南路528号证券大厦

                                                                  接洽电话:

                                                                  021-68808888

                                                                  传真:

                                                                  021-68804868

                                                                  邮政编码:

                                                                  200120


                                                                  五、债券债权署理人:海通证券股份有限公司

                                                                  住所:

                                                                  上海市广东路689号

                                                                  法定代表人:

                                                                  王建国

                                                                  接洽人:

                                                                  伍敏、郭实、张海梅、方嘉、梅咏春

                                                                  接洽地点:

                                                                  北京市海淀区中关村南大街甲56号周遭大厦23层

                                                                  接洽电话:

                                                                  010-88027899

                                                                  传真:

                                                                  010-88027190

                                                                  邮政编码:

                                                                  100044


                                                                  六、账户及资金禁锢人:江苏银行股份有限公司北京分行

                                                                  业务场合:

                                                                  北京市向阳区光熙故里1号楼

                                                                  认真人:

                                                                  张荣森

                                                                  接洽人:

                                                                  崔茜

                                                                  接洽地点:

                                                                  北京市东城区安宁门外大街丁88号B座8层

                                                                  接洽电话:

                                                                  010-64406180

                                                                  传真:

                                                                  010-64407887

                                                                  邮政编码:

                                                                  100011


                                                                  七、审计机构:瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                                  住所:

                                                                  北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

                                                                  法定代表人:

                                                                  杨剑涛

                                                                  接洽人:

                                                                  支梓、邓国强

                                                                  接洽地点:

                                                                  北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

                                                                  接洽电话:

                                                                  0755-83732888

                                                                  传真:

                                                                  010-88210558

                                                                  邮政编码:

                                                                  100039


                                                                  八、名誉评级机构:连系伙信评估有限公司

                                                                  住所:

                                                                  北京市向阳区开国门外大街2号院2号楼17层

                                                                  法定代表人:

                                                                  王少波

                                                                  接洽人:

                                                                  史延、王叶笛

                                                                  接洽地点:

                                                                  北京市向阳区开国门外大街2号中国人保财险大厦17层

                                                                  接洽电话:

                                                                  010-85679696

                                                                  传真:

                                                                  010-85679228

                                                                  邮政编码:

                                                                  100022


                                                                  九、刊行人状师:北京市中伦状师事宜所

                                                                  住所:

                                                                  北京市向阳区开国门外大街甲6号SK大厦36、37层

                                                                  认真人:

                                                                  张学兵

                                                                  接洽人:

                                                                  李优美、汪华

                                                                  接洽地点:

                                                                  北京市向阳区开国门外大街甲6号SK大厦36、37层

                                                                  接洽电话:

                                                                  010-59572059、010-59572341

                                                                  传真:

                                                                  010-65687317

                                                                  邮政编码:

                                                                  100022


                                                                  十、包管人:河北融投包管团体有限公司

                                                                  住所:

                                                                  石家庄市中山西路983号

                                                                  法定代表人:

                                                                  马国斌

                                                                  接洽人:

                                                                  周稼环

                                                                  接洽地点:

                                                                  北京向阳区东三环北路丙2号天元港中心A座10楼

                                                                  接洽电话:

                                                                  010-84464360

                                                                  传真:

                                                                  0311-86131179

                                                                  邮政编码:

                                                                  100027


                                                                  第三条 刊行提纲

                                                                  一、刊行人:中科招商投资打点团体股份有限公司。

                                                                  二、债券名称:2014年中科招商投资打点团体股份有限公司公司债券(简称“14中科招商债01”和“14中科招商债02”)。

                                                                  三、刊行总额:本期债券刊行总额不高出人民币5.8亿元。

                                                                  四、债券限期:本期债券分为两个品种。

                                                                  品种一“14中科招商债01”为6年期牢靠利率债券,第3年尾附刊行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权,刊行总额为2.9亿元;

                                                                  品种二“14中科招商债02”为7年期牢靠利率债券,第4年尾附刊行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权,刊行总额为2.9亿元。

                                                                  五、票面利率:本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱。

                                                                  上一篇:发改委启动2018年度存案创投企业年检事变
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